SMBC日興証券

証券営業では担当者の異動時に顧客との信頼関係やコミュニケーション履歴の引き継ぎが難しく、提案品質の低下が課題だった。膨大な営業日報を新担当者が短期間で把握することは現実的に困難。

2025年2月から、20年にも及ぶ顧客との膨大なやりとりデータ（営業日報等）をAIが分析し、最良の提案を示唆する仕組みを導入。新担当者が顧客の好みや過去の対応履歴を迅速に把握できるようにした。

証券営業のAI活用では、過去の顧客データの蓄積が大きな資産になる。20年分のデータをAIが活用することで、属人的だった営業ノウハウの組織的な承継が可能になる。