Morgan Stanley

ファイナンシャルアドバイザーは顧客との会議後、メモ作成やフォローアップメール、CRM入力に多くの時間を費やしていた。

OpenAI搭載のAI会議支援ツール「Debrief」を開発。顧客の同意のもと、会議内容からメモを自動生成し、アクションアイテムを抽出。会議後にはキーポイントの要約、フォローアップメールの下書き、Salesforceへの自動記録を実行。

会議の自動要約は、単なる文字起こしではなくアクションアイテムの抽出とCRM連携まで一貫して行うことで真の業務効率化が実現する。