UBS（ユービーエス）

Credit Suisse統合後、世界最大級のウェルスマネジメント部門を擁するUBSは、アドバイザーの生産性向上とパーソナライズされた顧客サービスの提供が急務だった。

Azure OpenAI ServiceでUBS Redアシスタントを構築し、パーソナル＆コーポレートバンキング、グローバルウェルスマネジメント等の主要部門に展開。AIのAuto Commentary機能でポートフォリオ分析と投資嗜好を簡潔なインサイトに自動変換。STAATチームがデータ分析×MLで顧客機会を自動検出。

グローバル金融機関のAI展開では、規制対応（EU AI Act等）を初期段階から組み込むことが重要。ウェルスマネジメントでのAI活用は、アドバイザーの専門性を増幅する形が最も効果的。