Morgan StanleyのAI活用事例（金融・保険／2023年）

企業規模大企業（1,000名〜）

地域海外

導入段階全社展開

使用ツールAI @ Morgan Stanley Assistant（GPT-4）

背景・課題

ウェルスマネジメント部門のファイナンシャルアドバイザーは約10万件の調査レポートや文書を参照する必要があり、情報検索に多大な時間を要していた。

OpenAIとの戦略的パートナーシップに基づき、GPT-4を活用したAIアシスタントを開発。Morgan Stanley内部のコンテンツのみから回答を生成し、適切なコントロールを実装。全ウェルスマネジメント部門のFAに展開。

FAチームの98%が採用、文書アクセス効率20%→80%に向上

FAチームの98%がアシスタントを採用。文書へのアクセス効率が20%から80%に向上。アドバイザーが数秒で複雑な情報を分析・要約し、顧客対応に集中できる環境を構築。

金融機関向けAIは「内部コンテンツのみ」から回答を生成する設計が信頼性の確保に不可欠。98%という高い採用率は、現場の課題に直結したツール設計の成果。